【產(chǎn)業(yè)分析】鉛酸蓄電池行業(yè)綜述
【產(chǎn)業(yè)分析】鉛酸蓄電池行業(yè)綜述
有些企業(yè)理解鉛酸蓄電池是一類安全性高，電性能穩(wěn)定，制造成本低，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品。其生產(chǎn)屬深加工、勞動(dòng)密集型方式。近十年來，隨著世界能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷地?cái)U(kuò)展，市場需求量也大幅度的升長，在二次電源中，鉛酸蓄電池已占有85%以上的市場份額。隨著人類對太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒊毕艿茸匀荒艿拈_發(fā)利用和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鉛酸蓄電池作為不消耗地球資源的“綠色”產(chǎn)業(yè)，將面臨著廣闊地發(fā)展空間。
一、行業(yè)相關(guān)政策
(一)行業(yè)管理體制
我國二次電池行業(yè)的管理體制為國家宏觀指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場競爭體制。目前，電池行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部，具體由節(jié)能與綜合利用司負(fù)責(zé)對行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控;國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等;國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。
中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)為本行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)協(xié)助貫徹落實(shí)有關(guān)政策、法律、法規(guī)，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，開展行業(yè)及市場研究，行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計(jì)分析，以及訂立行規(guī)行約進(jìn)行行業(yè)自律管理等。
(二)行業(yè)主要法律法規(guī)
二次電池行業(yè)所涉及的法律法規(guī)主要包括生產(chǎn)許可和環(huán)境保護(hù)兩個(gè)方面。其中，國家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)許可證制度，鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中的環(huán)保不達(dá)標(biāo)被列為關(guān)注重點(diǎn)，任何環(huán)保設(shè)施不健全，或雖有設(shè)施、但環(huán)境監(jiān)測不合格的企業(yè)均將失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格;國家環(huán)保部負(fù)責(zé)行業(yè)環(huán)保基本制度及各項(xiàng)環(huán)保政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制定和監(jiān)管;國家衛(wèi)生部負(fù)責(zé)職業(yè)病防治政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的制定和監(jiān)管。2012年5月11日，國家工信部和環(huán)保部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，自2012年7月1日起實(shí)施，現(xiàn)有鉛蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)項(xiàng)目，均應(yīng)于2013年12月31日前達(dá)到本準(zhǔn)入條件的要求。
(三)行業(yè)主要政策
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年)》中將鋰離子電池、新型結(jié)構(gòu)(卷繞式、管式等)密封鉛蓄電池等動(dòng)力電池、儲(chǔ)能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池、超級(jí)電池和超級(jí)電容器列為鼓勵(lì)發(fā)展的輕工產(chǎn)品;將開口式普通鉛酸蓄電池、含鎘高于0.002%的鉛酸蓄電池(2013年底之前淘汰)列為淘汰類產(chǎn)品。《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修訂)》將高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池列為鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)，將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè);《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將開口式(即酸霧直接外排式)鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)。
《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出：“重點(diǎn)研究太陽能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量儲(chǔ)氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、超級(jí)電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)，發(fā)展高效能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)能材料體系”，“重點(diǎn)研究開發(fā)混合動(dòng)力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設(shè)計(jì)、集成和制造技術(shù)，動(dòng)力系統(tǒng)集成與控制技術(shù)，汽車計(jì)算平臺(tái)技術(shù)，高效低排放內(nèi)燃機(jī)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵部件技術(shù)，新能源汽車實(shí)驗(yàn)測試及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)等。”
國家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向(2009-2011年)》中將新型電池關(guān)鍵技術(shù)、材料與設(shè)備產(chǎn)業(yè)化列為重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，并明確指出其包括新型結(jié)構(gòu)鉛酸蓄電池、動(dòng)力型鋰離子電池和電極材料、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料制備技術(shù);另外在推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排部分著重列示了電池產(chǎn)業(yè)，主要節(jié)能減排方向包括鋰離子電池替代電動(dòng)工具用鎳鎘電池以及廢舊鉛酸蓄電池規(guī)模化回收再利用。
《中國化學(xué)與物理電源(電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，鉛酸蓄電池“十二五”期間的主要任務(wù)是，要積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，鼓勵(lì)采用節(jié)能技術(shù)，大力發(fā)展全密封免維護(hù)和膠體鉛酸蓄電池，繼續(xù)提高鉛酸蓄電池比能量和使用壽命，加快超級(jí)鉛酸電池的開發(fā)，加快動(dòng)力和儲(chǔ)能用鉛酸電池和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
二、鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況
(一)鉛酸蓄電池主要用途
目前鉛酸蓄電池行業(yè)的產(chǎn)品分類如下：
(二)國際鉛酸蓄電池發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)英國著名電池機(jī)構(gòu)BEST(BatteriesandEnergyStorageTechnology)2008年發(fā)表的研究報(bào)告，2007年全球汽車用鉛酸蓄電池銷售3.8億只，價(jià)值190億美元，如果包括工業(yè)用途在內(nèi)，全球鉛酸蓄電池總銷售220億美元。新增生產(chǎn)主要集中在巴西、俄羅斯和中國。實(shí)際上，在未來5年中國會(huì)取代美國，成為最大的汽車用鉛酸蓄電池市場。根據(jù)亞洲電池協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全球鉛蓄電池市場規(guī)模已經(jīng)從2005年34,570萬KVAH增長到2009年的37,290萬KVAH。在亞洲市場，尤其是中國市場快速發(fā)展的影響下，2012年全球鉛蓄電池的市場規(guī)模將上升至1,370萬KVAH，年均增長率超過4%。
環(huán)境問題將是影響未來鉛酸蓄電池市場的關(guān)鍵因素，特別是減少車輛排放和改進(jìn)燃油效率，將導(dǎo)致汽車用鉛酸蓄電池市場的變化。包括“微混”(start-stop)技術(shù)在內(nèi)的汽車新技術(shù)，將帶動(dòng)VRLA電池、鎳氫電池以及潛在的鋰離子電池在汽車上的應(yīng)用。先進(jìn)結(jié)構(gòu)的VRLA電池的開發(fā)，將使鉛酸蓄電池的市場份額在混合動(dòng)力技術(shù)引起的汽車制造業(yè)變革中得以維持。
(三)我國鉛酸蓄電池發(fā)展?fàn)顩r
鉛酸蓄電池是一類安全性高、電性能穩(wěn)定、制造成本低、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品。近二十年來，在世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮中，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，鉛酸蓄電池行業(yè)逐漸從一個(gè)落后的低端產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為一個(gè)新型的前沿產(chǎn)業(yè)。隨中國汽車工業(yè)、電信電力以及新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)蓬勃的發(fā)展時(shí)期。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73KVAh，同比下降1.3%;2012年，我國鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為17,486.22萬KVAh，同比增長22.9%;2013年，我國鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為20,502.74萬KVAh，同比增長17.3%;2014年1-6月，我國鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為10,737.78萬KVAh，同比增長8.1%。
(四)國際鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.鉛電池成為歐美各國新能源戰(zhàn)略的重要組成部分
在21世紀(jì)世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中，歐美、日韓等先進(jìn)工業(yè)國家都將太陽能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)和電動(dòng)汽車系統(tǒng)的研究應(yīng)用作為新能源的開發(fā)利用和實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，作為目前二次電源占比最大的鉛酸蓄電池，其所具有的高安全性、高資源循環(huán)性和低值廉價(jià)性越來越被各國政府重視。2009年8月美國政府撥款24億美元支持發(fā)展“下一代電池和電動(dòng)車”項(xiàng)目，用于電池及其材料生產(chǎn)的為15億美元，其中6,780萬美元支持發(fā)展“超級(jí)電池(鉛酸)”項(xiàng)目和“鉛炭電池”項(xiàng)目，重點(diǎn)支持了美國兩家最大的鉛酸蓄電池企業(yè)Exide公司和EastPenn公司。日本政府2009年也撥款210億日元支持日本新能源NEDO機(jī)構(gòu)專項(xiàng)研究開發(fā)高能量密度的鉛蓄電池項(xiàng)目。
2.新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的鉛酸蓄電池研發(fā)正在加速
正在研發(fā)的新產(chǎn)品包括：雙極性卷繞式電池、超級(jí)電池、雙極性電池、鉛布水平電池、內(nèi)催化電池等。相關(guān)的高新技術(shù)有：碳電極技術(shù)、泡沫炭技術(shù)、箔式卷狀電極技術(shù)、平面式管電極技術(shù)、連續(xù)鑄造輥壓技術(shù)、鉛布紡織技術(shù)等。以上各新型鉛蓄電池主要是解決現(xiàn)有鉛酸蓄電池比能量低、電荷傳輸能力差、輸出功率低及循環(huán)壽命低等問題。新型的鉛酸蓄電池系列產(chǎn)品是電動(dòng)汽車、太陽能風(fēng)能系統(tǒng)優(yōu)級(jí)的動(dòng)力源和儲(chǔ)能器。
3.裝備加速實(shí)現(xiàn)高自動(dòng)化、智能化和成套化、系統(tǒng)化
高度自動(dòng)化和智能化的裝備包括：智能式全自動(dòng)化鉛粉機(jī)、制帶拉網(wǎng)及沖孔成套裝備、連續(xù)鑄造輥壓成套裝備、全自動(dòng)數(shù)控裝配線、數(shù)控真空和膏裝置、智能型電池化成數(shù)控裝備等。高度自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線可以有效減少工人對鉛的接觸，有效降低職業(yè)病問題。
4.生產(chǎn)向高效化、規(guī)模化、節(jié)能化、清潔化發(fā)展
持續(xù)提高裝備的高自動(dòng)化、高成套化、智能系統(tǒng)化和配料、物料輸送的自動(dòng)化、智能化，大幅度地減少用工人員，生產(chǎn)效率達(dá)到最大化。加速企業(yè)間的兼并重組，資源整合，實(shí)現(xiàn)品牌的規(guī)模化;制定和強(qiáng)制貫徹執(zhí)行環(huán)保、節(jié)能和清潔化生產(chǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則，實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5.廢舊電池的回收體系日趨健全
冶煉技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)低耗能、高再生率和清潔型，倡導(dǎo)可持續(xù)性發(fā)展目前世界各國，特別是發(fā)達(dá)國家都十分重視鉛酸蓄電池的綠色回收和科學(xué)再生，制定了一系列法律、法規(guī)，實(shí)施統(tǒng)一管理，美、意、歐共體國家均宣布廢舊鉛酸蓄電池屬紅色類有害物質(zhì)，必須單獨(dú)統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理，從而有效地保證了廢舊鉛酸蓄電池較高的回收率。
(五)國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢
1.鉛酸蓄電池行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要作用
鉛蓄電池產(chǎn)品歷史悠久，技術(shù)成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價(jià)格等方面具有優(yōu)勢，長期以來廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、航空、電力、通信、銀行、軍工等各個(gè)領(lǐng)域，已成為推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，鉛蓄電池也是化學(xué)電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池產(chǎn)品，在內(nèi)燃機(jī)起動(dòng)、大規(guī)模儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域尚無成熟替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，鉛蓄電池尚不能被其他電池產(chǎn)品所取代，鉛蓄電池行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中仍將發(fā)揮不可或缺的重要作用。
改革開放以來，我國鉛酸蓄電池行業(yè)技術(shù)水平得到了較大提高，目前已成為世界上最大的生產(chǎn)國和最主要出口國之一。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年我國規(guī)模以上鉛蓄電池企業(yè)共完成總產(chǎn)量14,229.6萬千伏安時(shí)，超過世界總產(chǎn)量的1/4，年出口額20億美元，為我國擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)就業(yè)和出口創(chuàng)匯做出了巨大貢獻(xiàn)。
2.未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，隨著世界能源危機(jī)的加劇和低碳經(jīng)濟(jì)的興起，中國蓄電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是：
①加速新能源儲(chǔ)能蓄電池和新能源動(dòng)力蓄電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化;增加新型產(chǎn)品生產(chǎn)比重，發(fā)展清潔型和資源節(jié)約型產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展太陽能風(fēng)能儲(chǔ)能蓄電池和電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池和密封免維護(hù)鉛酸蓄電池，鼓勵(lì)超級(jí)蓄電池(又稱鉛碳電池)、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄電池和膠體鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。
②生產(chǎn)模式發(fā)生轉(zhuǎn)型升級(jí)。新的生產(chǎn)技術(shù)將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術(shù);高科技含量的成套拉網(wǎng)生產(chǎn)線、連鑄連軋生產(chǎn)線、自動(dòng)物料輸送系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用，先進(jìn)的高自動(dòng)化、成套化、系統(tǒng)化的生產(chǎn)模式逐漸形成。
③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變;企業(yè)的兼并重組、資源整合將加速集團(tuán)型企業(yè)做強(qiáng)做大，企業(yè)的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產(chǎn)業(yè)集聚地、產(chǎn)業(yè)集群域的形成，龍頭骨干企業(yè)、前端企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用將日趨顯著。
④自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的科技研發(fā)平臺(tái)廣為普及;高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。產(chǎn)業(yè)的國際競爭力將有重大提升。
⑤環(huán)保體系將進(jìn)一步完善，節(jié)能低耗、清潔化生產(chǎn)將成為行業(yè)的主題;職業(yè)病的防治防護(hù)將進(jìn)一步深化。產(chǎn)業(yè)的社會(huì)公信度將大幅度提升。
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來源:國海證券 作者:李相 揚(yáng)州君昊電氣轉(zhuǎn)載此文。
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